część 1 O wielkim Kala-Nagu i małym Tumai

Mały Tumai jest synem biednego hinduskiego chłopa. Ich wioskę nawiedzają susze i głód. Nadzieję poprawy niesie wyprawa białego człowieka, ...

część 2 Jak Tumai został myśliwym

Długo już przebywają myśliwi w dżungli szukając śladów dzikich słoni. Ojciec małego Tumai ginie w walce z tygrysem, a zawistny sąsiad chce zemścić się na chłopcu i jego słoniu. Chłopiec wraz ze swym wiernym słoniem ucieka z obozu...

Luźna adaptacja utworu niemieckiego pisarza Wilhelma Hauffa przez Marię Krugier. Kalif Bagdadu, wielki miłośnik staroci kupuje szkatułkę z czarnym proszkiem i tajemniczym dokumentem, wg którego można – wypowiadając zaklęcie, zamienić się w dowolne zwierzę i rozumieć ich mowę.