Luźna adaptacja utworu niemieckiego pisarza Wilhelma Hauffa przez Marię Krugier. Kalif Bagdadu, wielki miłośnik staroci kupuje szkatułkę z czarnym proszkiem i tajemniczym dokumentem, wg którego można – wypowiadając zaklęcie, zamienić się w dowolne zwierzę i rozumieć ich mowę. Trzeba tylko pamiętać, aby będąc w zwierzęcej postaci, nie roześmiać się, albowiem zapomni się zaklęcia i na zawsze pozostanie w zwierzęcej postaci. Kalif i jego wezyr zamieniają się w bociany i podsłuchują na łące dwie młode bocianówny. Kiedy jedna z nich rozpoczyna śmieszny taniec, wybuchają śmiechem. Po chwili uzmysławiają sobie, że tajemnicze zaklęcie przywracające im ludzką postać, całkowicie uleciało z ich pamięci. Przed oczyma staje im straszne widmo pozostania ptakami do końca życia…

Opracowanie tekstu: Jawa48