Luźna adaptacja utworu niemieckiego pisarza Wilhelma Hauffa przez Marię Kruger. Kalif Bagdadu, wielki miłośnik staroci kupuje szkatułkę z czarnym proszkiem i tajemniczym dokumentem, wg którego można – wypowiadając zaklęcie, zamienić się w dowolne zwierzę i rozumieć ich mowę.

wg książki 'Mio, mój Mio'

wg książki 'Cudowna podróż'