Luźna adaptacja utworu niemieckiego pisarza Wilhelma Hauffa przez Marię Krugier. Kalif Bagdadu, wielki miłośnik staroci kupuje szkatułkę z czarnym proszkiem i tajemniczym dokumentem, wg którego można – wypowiadając zaklęcie, zamienić się w dowolne zwierzę i rozumieć ich mowę.